Cómo revisar un presupuesto preparado con IA
La IA puede preparar una oferta y dejarla lista para revisar. Antes de enviarla, alguien debe comprobar qué se está vendiendo, qué cuesta y qué compromisos acepta la empresa.
Qué vas a practicar
En esta guía proponemos un circuito de revisión para una oferta comercial sencilla: reunir las fuentes, comprobar los cálculos, identificar condiciones pendientes y registrar la aprobación. Es una propuesta práctica de Olduvia; las cifras del ejercicio son ficticias y no representan tarifas ni resultados de un cliente.
- NIST · AI Risk Management Framework: marco voluntario para gestionar riesgos de IA ↗
- Microsoft Research · Guidelines for Human-AI Interaction ↗
Consultadas el 24 de septiembre de 2026. Guía original redactada con asistencia de IA. Las fuentes ofrecen contexto general: NIST presenta un marco voluntario de gestión de riesgos y Microsoft Research estudia el diseño de la interacción con IA, incluidos los errores. Los ejercicios, las plantillas y las recomendaciones operativas son propuestas de Olduvia; no son listas oficiales de esas entidades ni acreditan resultados de clientes.
Empieza por el material que permite comprobar la oferta
Reúne la solicitud del cliente, la tarifa vigente, las condiciones de entrega y las reglas internas de descuentos. Indica qué documento prevalece si dos fuentes se contradicen. Si falta un dato, conserva esa ausencia como una pregunta pendiente.
Trabaja con ejemplos ficticios o información autorizada para la herramienta elegida. Para empezar no necesitas conectar el correo ni el programa de gestión: basta con una copia del material y un borrador que no se envíe automáticamente.
Un ejercicio: el total cuadra, pero la oferta sigue incompleta
Ejemplo ficticio: el cliente solicita 12 unidades a 85 € y un transporte de 60 €, todos los importes antes de impuestos. La operación correcta es 12 × 85 + 60 = 1.080 €. Un borrador de 1.020 € ha omitido el transporte, aunque la línea de producto sea correcta.
Ahora imagina que el total sí es 1.080 €, pero el texto promete entrega en 48 horas y un descuento del 10 % que nadie ha autorizado. Comprobar la suma no basta: esas condiciones también necesitan respaldo. Si faltan el coste de compra o los costes atribuibles, el margen no se puede dar por validado. Los impuestos se verifican según la operación; el ejemplo no presupone un tipo aplicable.
Qué preparar con IA y qué comprobar por otra vía
- La IA puede extraer referencias y cantidades, comparar el borrador con las fuentes y señalar diferencias.
- Comprueba operaciones con una calculadora o reglas de tu sistema de gestión. Pide la fórmula para localizar el error.
- Contrasta referencia, versión de tarifa, descuento, transporte, disponibilidad y plazo con sus responsables o registros autorizados.
- Reserva la aprobación y el envío a la persona designada, salvo las acciones expresamente autorizadas y probadas en ese proceso.
Plantilla para revisar el borrador
Copia esta instrucción en tu herramienta autorizada y añade únicamente los materiales que puedas compartir. El resultado será una ayuda para revisar, no una certificación de exactitud.
Plantilla para copiar y adaptar
Actúa como apoyo a la revisión de una oferta. Compara el BORRADOR con la SOLICITUD, la TARIFA y las CONDICIONES que adjunto. Devuelve una tabla con: elemento, valor del borrador, referencia exacta de la fuente, discrepancia o dato pendiente y comprobación necesaria. Separa cantidades, precios, descuentos, transporte, impuestos y compromisos de entrega. Muestra las operaciones sin completar datos ausentes. Si dos fuentes discrepan, señala ambas. No apruebes ni envíes la oferta. Termina con las preguntas que debe resolver la persona responsable. SOLICITUD: [texto autorizado] TARIFA Y CONDICIONES: [versión y fecha] BORRADOR: [oferta a revisar]
Comprueba que la revisión detecta errores conocidos
Haz una copia del ejemplo e introduce tres errores deliberados: una cantidad distinta, un gasto omitido y un plazo sin respaldo. Comprueba cuáles detecta y si inventa alguna objeción. Conserva también una versión correcta para ver si genera falsas alarmas.
No pidas a la misma conversación que se dé a sí misma el visto bueno como única comprobación. Vuelve a las fuentes, verifica los cálculos y registra quién resolvió cada pendiente. Una segunda respuesta convincente puede repetir el error inicial.
Qué medir antes de incorporarlo al trabajo diario
Compara el tiempo completo de preparar y revisar la oferta con el proceso anterior. Cuenta correcciones, omisiones detectadas y errores que llegaron al revisor. Define con el responsable qué fallos bloquean el envío y qué evidencia necesita conservar.
En la formación de Olduvia este ejercicio se adapta al trabajo del equipo: el entregable es un mapa de tareas, una ficha de revisión y reglas de aprobación. La duración y el alcance se acuerdan antes de empezar.